Il vulcano erutta e una colata di lava crea un passaggio incandescente verso un nuovo isolotto. Per attraversarlo, Polo e Diego chiedono ai pinguini dei blocchi di ghiaccio e costruiscono un "ponte" che raffredda la lava.

Di notte, strane "stelle cadenti" sembrano uscire dal mare: è un’isola perforata che porta nello spazio. Polo scende legato a una corda e fluttua tra pianeti, anelli e nebulose.

Polo organizza una festa in maschera e prepara crêpes con Lili, ma uno stormo di oche affamate mangia tutto. Le oche lasciano grandi uova bianche, perfette per fare meringhe e salvare la festa.

I bruchi processionari divorano le foglie dell’albero. Polo e Lili li attirano sulla barca-rottame, ma i bruchi raggiungono anche le nuvole di Mia. Con una pioggia provvidenziale e un po’ di pazienza, i bruchi diventano bozzoli e poi farfalle.

Su un’isola-deserto il calore fa crollare alcuni gabbiani: Polo, Lili e Paola provano a salvarli ma l’acqua finisce. Mia porta le nuvole e fa piovere, rinfrescando tutti. Il deserto fiorisce e l’avventura si conclude con un picnic in mezzo ai fiori.

Uccelli malconci arrivano dal Nord: Polo, Lili e Paola partono in mongolfiera ma sbattono contro un muro invisibile. Polo disegna una porta e attraversano nella notte polare, dove incontrano la casa di Babbo Natale.

Fa troppo caldo e Oscar inizia a sciogliersi. Polo e Paola lo riportano sulla banchisa, ma è ormai minuscolo. Polo e Ploof cercano neve fresca in una grotta di ghiaccio e, nonostante l’orso infuriato, riescono a ricostruire Oscar.

Ploof è stanco di marciare in fila come gli altri pinguini e vuole essere diverso. Polo gli insegna a camminare in equilibrio su una fune nel cielo. Alla fine Ploof dimostra che si può essere se stessi senza perdere il gruppo.

Un vento improvviso porta Polo sulla Luna e la scala che la collega alla Terra si è staccata. Gli abitanti della luna lunari sono deboli perché non crescono più funghi. Polo e gli abitanti della luna trovano un modo per riportare nutrimento.

I Rospi tentano di rubare la Luna, oscurando il giorno. Polo, Mia e gli abitanti della luna intervengono e la liberano, ma la Luna finisce fuori rotta nella Via Lattea. Polo e Lili dovranno rimetterla al suo posto e proteggerla dai Rospi.

Un Mooniano viene portato via dal vento mentre sale la scala e si perde. Polo lo insegue tra cielo e isole, aiutato da Lili e dalla barca-rottame. Dopo una corsa contro le raffiche, riescono a ritrovarlo e riportarlo a casa.

Giocando con le bolle di sapone, a Diego vola via il cuore. Diego resta "spento" e Polo lo trascina nel Regno tra le nuvole per riprenderlo. Un’ibis lo scambia per un pulcino, ma Polo lo recupera e Diego torna se stesso.

Un rumore misterioso fa esplodere i funghi degli abitanti della luna e la causa è nel Regno tra le nuvole. Mia ha paura di un ragno, ma Polo lo accompagna e scopre che è utile: ripara i funghi e crea giochi con la sua tela.

Un aeroplanino dorato finisce nelle grinfie dei Rospi. Polo, inseguendoli, trova i pinguini in versione "turisti" che invadono l’isola di Diego e scatenano caos al tempio Inca. Tra selfie, furti e inseguimenti, Polo rimette ordine.

Diego perde il fuoco dopo essere finito sotto la neve. Polo lo porta al vulcano e poi nel cielo dentro bolle di sapone, cercando una soluzione. Con un temporale creato da Mia e un colpo di fortuna, Diego ritrova la sua fiamma.

L’iceberg di Oscar si scioglie perché sotto c’è un vulcano sottomarino. Polo prova a bloccarlo, ma così rovina la vita marina che vive grazie al calore. Costruisce allora un sistema per spostare l’iceberg e salvare sia Oscar sia il fondale.

Durante una festa, i Rospi rubano lo scrigno del vento. Polo usa gli specchi "deformanti" di Oscar per intrappolarli e costringerli a restituire lo scrigno. La festa può ripartire, con i Rospi... ridimensionati.

Gli abitanti della luna portano le nuvole sulla Luna e le comprimono per farne una piscina. Polo scopre che le nuvole stanno soffrendo e corre da Diego per gonfiarle col vapore del vulcano. Le riporta a Mia appena in tempo.

I Rospi rubano il riflesso di Polo con uno specchio. Polo attraversa lo specchio e finisce in un mondo bianco dove i contorni sono tracciati dal suo filo. Capisce il trucco dei Rospi e, con ingegno, recupera il suo riflesso.

Diego inizia a sputare acqua e il vulcano diventa un geyser. Scendendo nel cratere, Polo scopre un passaggio e un gioco di ghiaccio e vapore che coinvolge i pinguini. Sistemata la causa, Diego torna a sputare fuoco e il vulcano riparte.

Un vento violentissimo blocca la navigazione. Polo e Lili fanno un lungo giro per arrivare sull’isola tropicale e scoprono una balena che, soffiando su una torta di compleanno, crea il vento.

Il pellicano postino porta a Polo semi stranissimi che, appena piantati o assaggiati, scatenano "viaggi" verso luoghi e amici diversi. Polo attraversa nuvole, isole e banchisa seguendo queste tracce vegetali.

Un tucano usa l’arcobaleno per dipingere le nuvole, facendo infuriare Mia. Polo gli propone di dipingere altrove, preparando colori con sabbia, lava, acqua e inchiostro. Il tucano trova finalmente una tela e le nuvole tornano bianche.

Una misteriosa isola rocciosa si muove verso la banchisa e minaccia i pinguini. Polo e Paola cercano di trainarla, ma scoprono sott’acqua che è una tartaruga gigante. Capita la situazione, la aiutano a cambiare rotta.

Diego perde un dente e il dente finisce nella coltivazione di funghi degli abitanti della luna. Un Mooniano lo porta su per la scala e parte un inseguimento tra stelle e cielo. Alla fine il dente torna a Diego (con un piccolo spavento).

I Rospi rapiscono gli abitanti della luna e fuggono col condor. Polo e Lili li inseguono ma la barca affonda; una tartaruga li salva. Con un colpo di mano nel tempio Inca, riescono a liberare gli abitanti della luna e scappare.

Un marziano porta a Polo un fungo verde malato: su Marte i funghi stanno morendo. Polo prova acqua e calore, ma serve altro. Per caso, il succo di kiwi guarisce il fungo: Polo spedisce la cura su Marte.

La coltivazione di funghi trema e rischia di crollare. Polo e Lili scoprono sul fondale una "band" di animali marini che provoca vibrazioni. Invece di fermarli, trovano un modo per armonizzare il suono e mettere in sicurezza la grotta... e i funghi.

Ploof scompare nella nebbia e l’orso si aggira nei dintorni. Polo e Oscar seguono le tracce fino alla casa dell’orso e rischiano grosso. Con astuzia riescono a recuperare Ploof e a fuggire.

La coltivazione di funghi si allaga: l’acqua sale e i funghi si rovinano. La causa è legata a un narvalo incastrato sul fondale e a un foro da cui entra acqua. Polo e Lili liberano il narvalo e chiudono la perdita, salvando gli abitanti della luna.

Diego cade nell’acqua gelata e si blocca in un cubetto di ghiaccio. Polo e Lili provano a liberarlo, poi lo portano al vulcano. Con l’aiuto di Paola e della mongolfiera, Diego si scongela e torna in forma.

Un airone fora la mongolfiera di Paola mentre la ormeggia all’albero. Polo e Paola finiscono in mare e Paola, che non sa nuotare, rischia di affondare. Polo la salva con l’aiuto dei pesci e i pinguini aiutano a recuperare e riparare la mongolfiera.

Una tempesta devasta il mare: Polo vede nella lanterna che Lili è in pericolo sulla giunca. Trasforma l’albero in un faro e la raggiunge seguendo un razzo di segnalazione. Anche una creatura marina ha bisogno d’aiuto, e Lili non vuole abbandonarla.

Polo si addormenta e sogna Mia che trasforma le nuvole in pecore con una campanella. Nel sogno una pecora-nuvola cade nel vulcano e sembra andare in frantumi. Polo si sveglia sollevato: era solo un incubo.

Con Monki, Polo costruisce una serra e pianta una zucca: cresce a dismisura fino in cima alla torre di mille piani. Il peso fa inclinare la torre e rischia di farla crollare. Polo scava e svuota la zucca per alleggerirla, salvando la torre.

Una nebbia fittissima fa perdere la rotta a Lili che urta l’albero. La nebbia arriva dall’isola tropicale: Polo e Lili la attraversano guidati dalla luce degli abitanti della luna. Scoprono che Diego si è addormentato mentre cucinava.

Paola ha tanti pulcini e ha bisogno di un posto sicuro. Polo e Lili chiedono aiuto a Monki e progettano una capanna per ospitare Paola e i piccoli. (Nel documento originale questa sinossi risulta indicata come "da completare").

L’orso bianco vuole diventare "re" e costringe i pinguini a scolpire statue in suo onore. Polo e Lili cercano di fermarlo e liberare Ploof. Con un piano ingegnoso, riportano l’orso alla sua tana e ridanno pace alla banchisa.

Gli abitanti della luna fanno confusione nel Regno tra le nuvole e Mia lascia cadere lo scrigno del vento in mare. Sul fondale, un polpo lo usa come giocattolo creando correnti. Polo e Mia lo recuperano e ristabiliscono l’ordine.

Ploof vuole volare e Polo prova ad aiutarlo con una "pozione" di Oscar. Il fumo verde finisce per gonfiare i pinguini che volano via senza controllo. Polo li recupera con un lazo e rimedia al disastro.

Il condor dei Rospi ruba gli orologi e il tempo si ferma: Oscar e Diego restano congelati. Anche Lili viene colpita quando il suo orologio cade in mare. Polo recupera l’orologio e riavvia il tempo, poi affronta i Rospi per ripristinare tutto.

Il pellicano postino crolla esausto: è malato e pieno di posta. Lili lo cura mentre Polo indossa il suo cappello e consegna le lettere in giro per il mondo. Con un po’ di riposo, il postino torna in forze.

Ploof e il Piccolo Pupazzo di neve litigano e, presi dalla rabbia, scavano un labirinto di ghiaccio in cui si perdono. Pensandosi a vicenda, creano "bolle" che escono dalle loro teste. Polo le raccoglie e le usa per farli riconciliare.

Polo e Diego pescano e tirano su una chiave strana, a forma di nota musicale. La chiave apre una porta per la Terra dei sogni, dove ogni mondo è più inquietante del precedente.

Alcuni abitanti della luna si nascondono negli origami a forma di stelle e la notte diventa sempre più luminosa, finché sembra giorno. Tutti si svegliano e il mondo non riesce più a dormire.

Un piccolo gufo chiede aiuto: ha perso la mamma. Polo lo segue e trova la mamma gufo ferita in una grotta. Le costruisce un tutore per l’ala e la famiglia si riunisce.

I pinguini trascinano un pezzo di banchisa con l’orso fino davanti all’albero e arriva l’inverno. L’orso si presenta da Polo con un osso incastrato in bocca che gli fa male.

Un pulcino ha troppa paura per volare, nonostante i genitori lo incoraggino. Polo e Lili provano con un ventilatore, poi lo portano da Monki in cima alla torre. Con una grande altalena, il pulcino trova il coraggio e finalmente spicca il volo.

È il giorno del ballo dei pinguini, ma l’orchestra fa un rumore tremendo e sveglia l’orso bianco. Polo aiuta a sistemare la musica e chiede a Oscar una soluzione "di ghiaccio" per attutire il suono. La festa può continuare senza disturbare l’orso.

Un uccello vanitoso ruba una gomma per cancellare due passeri dal disegno di Polo. Cercando di eliminarli, finisce per cancellare anche parti della torre di mille piani, che si inclina pericolosamente.