Transformers Earth Spark

Le guerre dei Transformers sulla Terra si sono concluse con la vittoria degli Autobot, ma alcuni Decepticon continuano la loro attività criminale. Megatron è passato dalla parte dei buoni e collabora con la Ghost. Twitch ottiene la sua forma veicolo.

Bumblebee cerca di addestrare Twitch e Thrash, ma non riesce a farsi rispettare e i due nuovi Transformer preferiscono passare il tempo con le mucche.

Dot impone delle regole a Twitch e Thrash per poter convivere con la famiglia.

Gli agenti della Ghost vedono Twitch e pensano sia un Decepticon ribelle.

Alex vuole che il figlio segua le tradizioni di famiglia, come la caccia al leggendario mostro 'Wakwak', ma Robby è interessato ad altro, come i videogiochi online.

È il primo giorno di scuola per Robby e Mo, trasferitisi nella nuova città di Witwicky. Twitch e Thrash però iniziano a comportarsi in modo strano, come se fossero guidati da una forza segreta.

Megatron e Optimus Prime combattono contro i 'robot-cassetta' capitanati da Soundwave mentre Arcee fa da supplente a Twitch e Thrash al posto di Bumblebee.

Mandroid sferra un attacco durante una celebrazione dell'alleanza tra Decepticon e umani e riesce a rapire i protagonisti. Loro però trovano la Pietra Luminosa e ne riaccendono il potere. Il gruppo fa la conoscenza dei tre Terrestri appena nati

Twitch aiuta Hashtag a scegliere la sua trasformazione alternativa finendo entrambe nei guai con la GHOST. Sarà necessario l'intervento di Bumblebee per risolvere la situazione.

Jawbreaker non riesce a trovare una forma alternativa. Decide allora di intervistare gli altri bot con una videocamera per cercare ispirazione. Hashtag lo aiuta, improvvisandosi regista.

Nightshade si sente isolato dal resto della famiglia Malto e trova una nuova connessione nel più improbabile dei luoghi.

Il passato di Bumblebee come pilota d'auto da corsa d'élite viene scoperto mentre l'agente speciale Schloder è sulle sue tracce.

La festa della mamma va male e i Malto scoprono una minaccia tossica per la Terra.

Robby e Mo visitano con i Terrestri il parco commemorativo del Ponte spaziale, ma il ricordo dell'assedio apre vecchie ferite di Megatron.

I bambini e i Terrestri escono di nascosto per una notte di divertimento a Philadelphia, ma il loro sogno di visitare la grande città si trasforma in un incubo.

Jawbreaker sceglie una trasformazione alternativa, ma le cose non vanno come previsto.

Robby, Mo e i Terrestri cercano di attivare dei nuovi poteri dei cyber-guanti ma la situazione precipita.

I piccoli Malto si perdono in un labirinto sotterraneo, dove vengono inseguiti da un mostro misterioso. Per sconfiggerlo, dovranno fare squadra con Starscream. Potranno fidarsi di lui?

Mo non riesce ad aiutare Robby, le cui condizioni peggiorano sempre di più, e si pente di aver toccato la Pietra luminosa. Quintus Prime mostra alla giovane eroina che, grazie a lei, il mondo è un posto migliore.

Optimus Prime sospetta che la Ghost nasconda qualcosa e invia Bumblebee in missione segreta nel quartier generale. Anche i giovani Malto si intrufolano e aiutano il loro mentore.

La verità sui Terrestri viene svelata, mentre la famiglia Malto si oppone a Croft e al suo esercito sinistro all'interno della Ghost.

La famiglia Malto deve superare difficoltà insormontabili per salvare i cybertroniani fermando Mandroid una volta per tutte.