I'm Dying Up Here

I comici del cabaret numero uno di L.A., gestito dalla formidabile Goldie, reagiscono in modo inaspettato di fronte alla partecipazione della nuova star esordiente Clay Apuzzo al "Tonight Show" di Johnny Carson. Inizio stagione.

Goldie seleziona Bill, Ralph ed Edgar per un'esibizione dimostrativa presso il suo cabaret. Bill ottiene un posto molto ambito, e suo padre e sua sorella giungono così in città. Adam, invece, dà una mano a Goldie con qualche lavoretto domestico.

Edgar cerca di ingraziarsi nuovamente Goldie, mentre Cassie testa nuovo materiale controverso. Adam, Eddie e Ron uniscono le forze per vincere un ventriloquo; e Goldie deve prendere una decisione difficile quando una vecchia amica ritorna in città.

L'ex marito di Goldie ricompare e le chiede un favore. Intanto, una fan dimostra a Eddie il suo amore in un modo un po' insolito. Adam incontra il suo idolo e Cassie fa i conti con ciò che significa essere una donna in un mondo di comici.

Goldie ha un'idea che Eli crede di poter vendere. Nick, intanto, ritorna dopo una lunga e misteriosa assenza e genera attrito fra Cassie e Bill. Ralph riceve la visita di un commilitone del Vietnam e fa i conti con questioni da tempo messe da parte.

Nick riceve una proposta lavorativa che potrebbe cambiargli la vita. Adam ha dubbi sul modo di vivere di Barton e Bill sostiene Sully durante una telefonata di lavoro. Eddie e Ron hanno un'uscita a quattro e Goldie ed Eli vendono uno speciale comico.

Goldie apprende di aver giudicato male il suo rapporto con Eli. Intanto, Eddie aiuta Cassie con un ulteriore scopo; l'indimenticabile viaggio su strada di Ralph ed Edgar va a finire male e Bill aiuta Nick con un problema del passato.

Un gruppo di comici esordienti affinano le loro abilità esibendosi al Goldie, sulla Sunset Strip, dove incontrano dei rivali, ma trovano anche una famiglia: la vittoria di uno è la vittoria di tutti, e il fallimento di uno è il fallimento di tutti.

Goldie litiga con Marty ed Eli per avere il controllo creativo. Nel frattempo, Bill è supportato da tutti e Nick è costretto a prendere una decisione. Il piano di Barton e Teddy, invece, rischia di causare molti problemi ad Adam.

Goldie costringe Cassie a decidere da che parte stare, mentre Adam fa una grandiosa esibizione mettendo però in ombra Ralph. Ron aiuta Eddie a vendicarsi e Nick scopre nuove strade. Infine, un evento sconvolgente cambierà tutto per tutti.