Mosca, 1976. Dopo la morte dei mariti in un sospetto incidente aereo, Bea e Twila tornano in URSS come spie sotto copertura. Assunte come segretarie all'ambasciata, le due donne agiscono come "Ponies", agenti insospettabili in una rete di segreti.

Bea e Twila affrontano le conseguenze dell'incendio al pub mentre iniziano l'addestramento con Emile. Tra dubbi e pericoli, Bea decide di restare per un'ultima missione. Intanto, nuovi indizi mettono in discussione la verità sull'incidente aereo.

Bea esce con Andrei Vasiliev per piazzare delle cimici, ma un imprevisto la costringe a rifugiarsi nell’appartamento di Sasha. Intanto Twila e Ray indagano su una serie di omicidi di prostitute, scoprendo legami inquietanti.

Bea e Twila contattano Vera per ottenere informazioni sull'incidente aereo. Intanto Sasha, terrorizzato dal KGB, chiede una via d'uscita estrema. Tra furti d'arte e tragici imprevisti, emerge una verità sconvolgente…

Manya affronta una missione spacciandosi per Vera, ma finisce arrestata. Bea prosegue l'addestramento con Sasha mentre Dane e Ray tentano un recupero disperato. All'ambasciata, il ritrovamento di una microspia conferma la presenza di una talpa.

Bea scopre una verità scioccante sul marito Chris mentre prosegue la sua missione con Andrei. Intanto, un’operazione all'Hotel Intourist rivela l'esistenza di un archivio segreto. Tra tradimenti e talpe, la tensione all’ambasciata sale al massimo.

Bea riesce a localizzare l'immenso archivio segreto del KGB, mentre Twila scopre dettagli inquietanti sulla promozione di Andrei. All'ambasciata, i sospetti di Cheryl sulla tata Eevi esplodono, proprio mentre Andrei smaschera la vera identità di Bea.

Bea e Twila sfuggono ad Andrei grazie a Ivanna , mentre all'ambasciata Cheryl spara alla tata Eevi, credendola una spia. Tra rivelazioni sui mariti e attentati pronti a esplodere , il passato riappare in modo inaspettato.