Pato sta crescendo e non vuole giocare con i suoi amici. Cerca di fare unire al suo gruppo Pocoyo e Baby Bird. Alla fine, comunque, Pato e gli altri si rendono conto che è molto meglio giocare con gli amici che fare "l'interessante".

Pocoyo gioca con noi. Ci mostra una serie di figure molto strane perché indoviniamo cosa sono. È un albero blu? No, sono le gambe di Pocoyo! È questa una montagna grande e rosa? No, È Elly!

Pocoyo vuole giocare, ma Baby Bird sta volando nel cielo, Pato e Fred, il polpo, imitano un elicottero, Elly si dedica a saltare nello spazio esterno e anche Bruco diventa una farfalla e va via volando.

Pocoyo trova una piccola figura rossa. Al principio la figura lo prende in giro e non si fa vedere, lo costringe a saltare e rincorrerla. Allora la figura chiama i suoi amici, mettono musica e ballano per Pocoyo e i nostri amici.

Pato si blocca: è a testa in giù appeso al cielo. Pocoyo e i suoi amici cercano di aiutarlo, ma non serva a nulla.

Pocoyo trova un miscelatore molto carino che mischia oggetti e li trasforma in nuovi ed originali giocattoli.

Pocoyo si diverte un mondo a giocare con i suoi amici, tuttavia, non si accorge che ha messo tutto in disordine e va via senza mettere a posto.

Pocoyo si spaventa quando un estraneo arriva a Pocoyolandia, ma subito si rende conto che non c’è motivo di spaventarsi del piccolo alieno e diventano amici.

Pocoyo ha ricevuto un regalo in una confezione molto carina ma non vuole aprirlo. Elly è impaziente di sapere cosa c'è dentro. Lo prega e gli chiede gentilmente di aprirlo finché non decide di prendere misure drastiche.

Elly vuole essere la prima ballerina in un gruppo di balletto, cosicché cerca di insegnare a ballare ai suoi amici. Si arrabbia perché i nostri amici non riescono a fare subito i passi e, inoltre, Elly fa la prepotente.

Pocoyo sta passeggiando con il suo palloncino preferito, ma arriva Loula, si distrae e gli vola via il palloncino. Pocoyo resta attonito nel vedere che il palloncino si alza in cielo.

Pocoyo trova una scatola con dentro fischietti molto particolari. Scopre che ogni fischietto riproduce un suono diverso e chiama i suoi amici.

Ci sono un sacco di giochi emozionanti in Pocoyolandia, fra cui un grande scivolo che incute rispetto. Pocoyo ha paura e non vuole salirci. Elly fa finta di aver paura e chiede a Pocoyo di prenderla per mano.

Elly si è comprata un paio di scarpe nuove molto carine per mascherarsi. Le piacciono tanto che non vuole toglierle, neanche per andare a letto!

Pocoyo si imbatte in una porta molto strana. Quando la apre, sembra che conduca al cielo. Non crede ai suoi occhi e la mostra a Pato.

Pocoyo e Pato escono in cerca di avventure sul Vamoosh, ma devono atterrare in un pianeta molto strano poiché perdono un pezzo dell’aeronave. Mentre cercano il pezzo, Pato si spaventa perché sente un rumore molto strano.

Pocoyo nota di avere alcune cianfrusaglie di cui non ha bisogno più e decide di fare pulizia. Baby Bird, Pato e Elly fanno lo stesso. Subito si ritrovano un enorme mucchio di spazzatura, e casualmente è ammucchiata davanti la porta di Bruco.

Pocoyo promette a Baby Bird di insegnargli a guidare il Vamoosh, ma sempre posticipa. Già stanco di aspettare, Baby Bird lo guida da sé. Ma siccome non sa guidarlo, il Vamoosh gira senza controllo, quasi investe Bruco, Pato e Elly.

Elly si sorprende nel vedere che la sua amata bambola è sparita. Il detective Pocoyo decide di aiutare Elly e cerca piste per scoprire dove si trova la bambola.

Pocoyo e Pato trovano il monopattino di Elly e decidono di restituirglielo. Pato è contento e si vanta di andare in monopattino, ma dimentica di chi è. Le acrobazie di Pato sono sempre più esagerate finché alla fine non rompe il monopattino a pezzi.

Pocoyo va a trovare il suo amico Alieno, poiché questi vuole mostrargli il suo bellissimo pianeta. Pocoyo e Alieno si divertono moltissimo a scoprire cose nuove finché non si rendono conto di essersi persi.

Pocoyo ha scoperto un nuovo gioco che gli piace tanto: BUH! Ma succede che ai suoi amici il gioco sembra noioso e gli fa paura. Ma questo è un motivo sufficiente perché Pocoyo insista.

Pocoyo farà una festa e invita tutti i suoi amici. Ma invece di lasciare divertire gli amici, Pocoyo non smette di dare loro ordini.

Pato e Elly bisticciano a causa dei mattoncini di costruzione quando arrivano Bruco e Baby Bird con regali per Pato. Oh no! Pocoyo e Elly hanno dimenticato che era il compleanno di Pato.

Baby Bird è meravigliato nel vedere come Pocoyo gioca a palla. Baby Bird continua a guardare Pocoyo, ma questa volta mentre gioca con i mattoncini di costruzione. Baby Bird crede che Pocoyo inoltre dipinga fantasticamente.

Pato si diverte ad annaffiare i fiori quando improvvisamente comincia a sentire un cattivo odore. È Loula. Puzza.

Pocoyo trova un seme. Ha tanta voglia che cresca. Lo tratta con molta cura, ma non può impedire che i suoi amici se ne interessino anche loro.

Fa vento e Pato perde il suo cappello. A Pato non piace stare senza cappello e ha paura che i suoi amici lo deridano, cosicché si nasconde per non giocare.

Pocoyo trova un giocattolo nuovo ed attraente: una macchina che rende le cose invisibili! Vuole mostrare ai suoi amici la scoperta, ma sono molto impegnati e non gli danno retta.

Pocoyo, Elly e Baby Bird si divertono un mondo a fare rumore. Ma ciò che loro considerano musica, è uno strepitio per il povero Pato che cerca di fare un pisolino.

Quando Ronfotto deve uscire, ha bisogno di qualcuno che si prenda cura del Piccolo Baby Bird. Pato si offre volontario perché crede che sarà molto più facile che mettere in ordine tutte le cose lasciate in giro mentre giocava con Pocoyo.

Evviva… Regali! Uno per Pocoyo, uno per Elly e un altro per Pato! Che emozione! Pocoyo riceve una corda, Pato della carta ed Elly dei bastoncini.

Pocoyo sta facendo un gioco di magia. Vuole che tutti stiano attenti e assistano sul serio, ma purtroppo, i trucchi non gli riescono come sperava e i suoi amici lo deridono.

Pocoyo ed Elly hanno organizzato un picnic e lasciano Pato a sorvegliare i panini mentre preparano il resto delle cose. I panini cominciano a muoversi senza alcun motivo.

Pocoyo trova un teatro ed alcune marionette. Fantastico! Diventerà un manovratore di marionette. Prepara uno spettacolo per Bruco e Baby Bird. Ne è felice.

Pato trova un uovo e immediatamente si innamora di lui: vuole accudire al pulcino che c’è dentro. Quando il pulcino sguscia fuori, Pato si prende uno spavento da morire: non è un pulcino ma un ragnetto!

Pocoyo e Pato si incontrano in una discoteca ed Elly è la DJ. Pato entra ballando in pista, Elly crede che Pato sia proprio bravo. Ma Pocoyo non è affatto colpito. Mostra loro come si balla.

Giochiamo a nascondino! Pocoyo è molto bravo in questo gioco, ma grazie a Loula. Quando Loula riceve gli elogi per essere brava a cercare gli altri, Pocoyo è geloso. Lancia la palla molto, molto lontano perché Loula vada a prenderla.

Pato, Pocoyo ed Elly si divertono un mondo a correre e a gareggiare in salto. Ma Pato prende tutto troppo sul serio. Così quando perde, si arrabbia molto. Se ne va imbronciato e trova delle scarpette molto carine.

Pocoyo, Elly e Ronfottino sono stanchi delle innumerevoli fotografie di fiori che fa Pato, così lo incitano a fare foto a loro invece di farle ai fiori. Ma ogni volta che Pato fa una fotografia, qualcuno si muove.

Un alieno arrabbiato scopre la strada che porta al mondo di Pocoyo ed annuncia che vuole essere il Re. Pocoyo, Elly e Bruco sono gentili con lui, ma l’alieno da loro ordini continuamente e cerca di spaventarli.

Pato prepara la valigia riempiendola di giocattoli e si dirige sul fondo del mare per giocare con Polpo e Balena. Purtroppo nessuno dei suoi giocattoli funziona sotto l’acqua, e non gli piace il cibo che c’è, così si dirige verso casa.

Tutti preparano una mostra di pittura. Tutti tranne Pato che dice di non essere interessato a queste cose. Quando la mostra apre le sue porte, Pato inaspettatamente esibisce i suoi quadri.

Pocoyo si fabbrica una maschera da mostro con una scatola. Il tentativo di spaventare Elly e Pato non riesce, frustrato lancia la scatola. La scatola cade su Ronfotto il quale non riesce a togliersela di dosso.

Pocoyo e Pato giocano ad essere terribili mostri giganti, i tipi di mostro che hanno visto sui fumetti. Trovano una città dei balocchi e fingono di essere Godzilla e King Kong.

Pocoyo e Pato si divertono a pattinare sul ghiaccio. Elly è una gran ballerina e vuole provare anche lei, ma cade non appena ci prova e sbatte il sedere.

Pato se ne va: ha fatto le sue valigie, ha guardato per l'ultima volta la sua camera e le sue cose. Ha annusato un’ultima volta il suo fiore preferito ed ha salutato Bruco, Alieno, Ronfottino e Ronfotto.

Pocoyo vuole giocare a palla, ma Pato è ostinato: lui vuole giocare sul dondolo. Arriva Elly, e Pocoyo va a giocare a palla con lei. Pato rimane solo. E il dondolo non è divertente da solo.

Pocoyo sta sfogliando un libro quando vede qualcosa che non ha mai visto: un cavallo! Rimane sbalordito e ossessionato. Vuole disperatamente un cavallo.

Elly invita i suoi amici a prendere il tè, ma loro non vogliono andarci perché sanno quanto diventa autoritaria all'ora della merenda.